L'outil Aperçu des investissements est un moyen efficace pour les conseillers d'engager une conversation avec les investisseurs sur leurs besoins et de présenter les rendements hypothétiques pour un modèle de portefeuille de fonds donné.

Les conseillers peuvent imprimer l'aperçu des placements pour les besoins de consultation du client.

APERÇU DES PLACEMENTS


L'Aperçu des placements présente un sommaire des rendements historiques et d'autres données d'analyse pour le portefeuille sélectionné de fonds.

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Choisissez les fonds dans lesquels vous voulez investir et indiquez la répartition de l'actif (en dollars ou en pourcentage).
Un maximum de 20 fonds peut être sélectionné.

Montant du placement :

RÉSULTATS


Les sections suivantes présentent les données rétrospectives liées au rendement pour le modèle de portefeuille sélectionné.

résultats

  • Rendements récents

    Le tableau ci-dessous présente les rendements composés hypothétiques du modèle de portefeuille sélectionné et les rendements réels des fonds sous-jacents.

    Au

    Il s'agit d'un modèle de portefeuille sélectionné conçu à titre indicatif seulement. Placements mondiaux Sun Life ne gère pas ce portefeuille pour les épargnants.

    *La date de début du calcul du rendement des organismes de placement collectif les plus récemment créés s'inscrivant dans le portefeuille est la date de début de référence pour tous les aperçus de rendement. Nous nous assurons ainsi que les aperçus de rendement font état des rendements réels des fonds sélectionnés et non de rendements hypothétiques ou de rendements d'un indice de référence. Lorsque la date de début du calcul du rendement ne permet pas de calculer le rendement pour un mois complet, on considère que la date de création du modèle de portefeuille est le premier jour ouvrable du mois suivant – parce que les rendements mensuels partiels ne sont pas pris en compte dans les calculs.

  • Données historiques

    Le graphique ci-dessous présente le rendement cumulatif hypothétique du modèle de portefeuille sélectionné.

    Au

  • Rendements annualisés

    Le tableau ci-dessous présente les taux de rendement annuels composés historiques hypothétiques et les taux de rendement mensuels simples hypothétiques du modèle de portefeuille sélectionné.

    Au

  • Année civile

    Le tableau ci-dessous présente les taux de rendement historiques hypothétiques du modèle de portefeuille sélectionné sur une année civile.

    Au

    Les rendements par année civile ne sont pas disponibles parce que vous avez sélectionné un fonds qui n'a pas encore procuré des rendements pour une année civile complète.
  • Rendement mobile

    Les graphiques de cette section présentent les taux de rendement mobiles annualisés hypothétiques pour le modèle de portefeuille sélectionné. Cliquez sur les onglets à droite pour consulter d'autres graphiques.

  • Répartition de l'actif

    Le graphique de la répartition générale de l'actif présente les pondérations en pourcentage hypothétiques pour chaque catégorie d'actif pour le modèle de portefeuille sélectionné.

    Le graphique de la répartition géographique de l'actif présente les pondérations en pourcentage hypothétiques par pays pour le modèle de portefeuille sélectionné.

    Cliquez sur les onglets à droite pour consulter chacun ces graphiques.

  • Secteurs boursiers mondiaux

    Le graphique des secteurs boursiers mondiaux illustre la répartition hypothétique des placements sous-jacents des fonds choisis dans le portefeuille modèle au sein de divers secteurs, tels que les services publics et l'énergie.


    Source : Morningstar

  • Matrice de corrélation

    Au

    Source : Morningstar, Banque Royale du Canada

  • Risque/Rendement

    Au

    Source : Morningstar, Banque Royale du Canada

    Écart-type - L'écart-type mesure la volatilité, laquelle est souvent utilisée comme un indicateur du risque. En général, les fonds affichant un écart-type élevé (volatilité élevée) inscriront des rendements qui fluctueront davantage au fil du temps. Ces fonds sont généralement plus susceptibles d'enregistrer des pertes, mais ils ont également plus de chance d'afficher des rendements élevés. Les fonds affichant un faible écart-type (faible volatilité) ont tendance à présenter des rendements qui fluctueront moins au fil du temps. En règle générale, ces fonds enregistrent des rendements moins élevés et sont moins susceptibles d'inscrire des pertes.
Mises En Garde

Relevés

Placements mondiaux Sun Life conseille aux investisseurs de conserver une copie imprimée du relevé pour leurs dossiers.

Disclosures

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2014. La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun Life.
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